Amazon, désormais 4e « retailer » mondial
La 22e édition de l’étude Global Powers of Retailing de Deloitte dévoile les performances des 250 plus grandes enseignes en 2017. Si les retailers traditionnels des U.S.A. dominent le Top 10, Amazon n’est plus qu’à une marche du podium.
Selon Deloitte, la croissance des ventes des 250 plus grands « retailers » mondiaux a accéléré à +5,7 % en 2017 (et pour certains, lors des exercices à fin juin 2018). A taux de changes constants, leur CA a atteint US$ 4.530 milliards (dont 23,6 % venu de l’international) et leur marge nette a baissé à 2,3 % du CA dans un contexte de concurrence accrue. Au sein du « Top 10 », les Américains occupent 7 entrées sur 10. En 2017, les ventes de ce « Top 10 » ont crû de 6,1 % avec un quart de l’activité issue de l’international. L’exposition internationale varie beaucoup selon les acteurs – de 59 % du CA total de Schwarz à environ 25 % chez Wal-Mart et Costco. La marge nette du « Top 10 » a chuté à 2 % du CA (-1 point en un an).
Avec un CA de US$ 500 milliards, plus de 4 fois supérieur à celui de son plus proche concurrent, Wal-Mart est engagé dans un virage radical. Avec 90 % de la population américaine vivant à environ 15 km de l’un de ses 4.600 « superstores », le groupe dispose d’un maillage unique aux U.S.A. En magasin, Wal-Mart a réduit son inventaire, augmenté les salaires et a investi pour développer des services omnicanaux (picking en magasin, click & collect). Pour séduire une clientèle plus jeune et plus aisée, il a puisé dans sa marge opérationnelle pour racheter une palette de sociétés d’e-commerce (Jet. com, LModcloth, Shoes.com, Mossejaw et Bonobos, puis l’Indien Flipkart.com en 2018 moyennant US$ 16 milliards, son plus gros investissement à ce jour). Mais par-dessus tout, Wal-Mart a pris son essor dans la vente en ligne de produits alimentaires, en forte croissance, grâce au déploiement réussi du « click & collect » parmi sa clientèle des U.S.A. Pour l’année 2018, les ventes en ligne de Wal-Mart sont annoncées à US$ 20,9 milliards, en hausse de 40 % aux U.S.A. Cela représente 4 % du CA e-commerce total aux U.S.A… contre 48 % pour Amazon.
Le n°2 mondial Costco affiche aussi une belle reprise. En 2017, le géant des magasins entrepôts sur abonnements a fait état d’un CA à +8,7 % (contre + 2,2 % en 2016), dopé par un CA magasin en hausse de 4 % en comparable, des ventes en ligne dynamiques et l’expansion internationale (France, Islande…). Le groupe a élargi sa gamme vendue sur Internet et a lancé la livraison le jour même grâce à un partenariat avec Instacart, application Internet permettant à un « personal shopper » d’aller faire vos courses en magasin et de vous les livrer dans l’heure qui suit (voir Global Retail News, avril 2016). Lors du dernier trimestre 2018, le CA Internet de Costco a bondi de 26 %. En Chine, le groupe construit aussi ses tout 1ers magasins à Shanghai (à Minhang en 2019 puis à Pudong en 2021).
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